Notre clientèle
nous tient à coeur.

Combinant plus de 75 années d’expérience, Spencer-Mancini – Gestion de patrimoine se soucie continuellement de ses clients. Découvrez par vous-même tous les avantages qu’il y a à travailler avec un cabinet boutique de gestion de patrimoine convivial, qui est sensible aux attentes de chacun de ses clients.
SMWM Team

Ce que
nous faisons.

Spencer-Mancini – Gestion de patrimoine regroupe des experts qui se démarquent en tant que conseillers en valeur. Nous fusionnons nos différents domaines d’expertise afin de trouver des solutions à vos besoins et de vous offrir un plan simple et global de gestion de patrimoine et de protection financière.
Nous proposons aux personnes ainsi qu’aux entreprises des stratégies uniques en matière de planification d’assurances, de diversification du portefeuille de placements, de gestion de dettes, de maximisation du patrimoine et de transition commerciale.

SERVICES POUR PARTICULIERS

  • Assurance vie, invalidité et maladies graves
  • Gestion de la dette et solutions
  • Optimisation du transfert de patrimoine et planification successorale
  • Don de charité
  • Déclaration d’impôt (préparée par l’un de nos partenaires du cabinet comptable)

SERVICES AUX ENTREPRISES

  • Assurance personne clé
  • Assurance collective
  • Régimes de retraite
  • Financement de convention de rachat de parts
  • Régimes de retraite individuels (PPI)
  • Stratégies de transfert d’actifs d’entreprise
  • REER de groupe et CELI de groupe
  • Don de charité
  • Stratégies de minimisation des impôts
  • Plans de continuation de salaire

Notre équipe
nous distingue.

Notre équipe est là pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous fournir des soins de qualité est notre norme. C’est ce qui nous rend différents.

Phil Mancini

PHIL MANCINI

Associé principal, conseiller principal en sécurité financière

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Robert Spencer

BOB SPENCER

Associé principal, conseiller principal en sécurité financière

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Chris Nutt

CHRIS NUTT

Conseiller en sécurité financière

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Steve Persaud

STEVE PERSAUD

Conseiller en sécurité financière

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Roger Richard

ROGER RICHARD

Spécialiste en assurance collective

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Helene Roy

HELENE ROY

Adjointe administrative

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Karin Oram

KARIN ORAM

Adjointe de direction

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Adresse

1 AVENUE HOLIDAY
SUITE 530
POINTE-CLAIRE (QUÉBEC)
H9R 5N3

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Nous joindre.

Pour planifier une rencontre avec nous ou demander des informations, veuillez-nous appeler ou utilisez le formulaire ci-dessous.